Beraterassistent

Dein digitaler Assistent, der aus Zahlen Aha-Momente macht.

Interaktive Charts machen komplexe Finanz- und Steuerthemen im Termin sichtbar: von der Altersvorsorge über die Einkommenssicherung bis zur Krankenversicherung.

Beta-Zugang anfragenSo sieht es aus
  • Server in Deutschland
  • In deiner Marke
  • Kundenlink und PDF zu jeder Beratung

Worauf es wirklich ankommt

Menschen kaufen keine Produkte, sie kaufen Vertrauen.

Und Vertrauen entsteht nur, wenn dein Kunde wirklich versteht, was du empfiehlst. Genau das geht online zwischen geteiltem Bildschirm und schwarzer Kachel verloren.

Das zähe Erklären.

Du malst Zahlen in ein leeres Dokument und ringst um Worte für §10a-Förderung oder Halbeinkünfteverfahren. Was kompliziert klingt, schafft kein Vertrauen.

Die unsichtbare Beratung.

Dein Kunde nickt freundlich, aber du siehst nicht, ob es angekommen ist. Ohne diese Rückmeldung bleibt Vertrauen ein Ratespiel.

Das Vergessen danach.

Drei Tage später ist der Termin verblasst. Was dein Kunde nicht verstanden hat, kann er niemandem weitererzählen. Auch sich selbst nicht.

Im Termin

Dein Kunde sieht endlich, worum es geht.

Statt Zahlen in ein leeres Dokument zu malen, zeigst du eine klare Geschichte: was heute zählt und was in dreißig Jahren daraus wird. In einem Bild, das im Kopf bleibt.

Was dein Kunde im Termin sieht.

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Nach dem Termin

Der Termin endet, die Beratung nicht.

Dein Kunde vergisst nach dem Termin fast alles. Beraterassistent schickt ihm seine Beratung automatisch nochmal: interaktiv, in deiner Marke, jederzeit abrufbar. Du sparst dir die Nacharbeit, dein Kunde vergisst nichts.

  1. Ein Klick: Beratung teilen.

    Du verschickst die fertige Beratung als persönlichen Kundenlink in deiner Marke. Keine Nacharbeit, kein Copy-Paste.

  2. Dein Kunde bekommt seinen Kundenlink.

    Eine E-Mail von deiner Adresse, mit deinem Logo. Ein Tippen und seine Beratung ist da.

  3. Er öffnet seine Beratung.

    Im selben Design wie im Termin, mit denselben Rechnern, hell oder dunkel wie sein Gerät. Dein Kunde passt eigene Werte an und versteht endlich, worum es geht.

  4. Alles als PDF zum Mitnehmen.

    Die komplette Beratung mit Diagrammen und Rechenweg, personalisiert als sauberes PDF. Für später, für die Familie, für die Entscheidung.

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Mehr Klarheit. Mehr Vertrauen.Mehr Abschlüsse.

Erklär in Minuten, nicht in Meetings.

Komplexe Finanzthemen werden zur Geschichte, die in einem Bild sitzt, statt zur zähen Erklär-Schleife.

Wirke wie eine eigene Marke, nicht wie ein PDF.

Gebrandete Charts, ein Kundenlink im Design der Beratung, professionelle Reports. Dein Auftritt sieht aus wie das, was du wert bist.

Der Kunde entscheidet mit Klarheit.

Wer versteht, vertraut. Wer vertraut, entscheidet, ohne dass du dreimal nachfassen musst.

Drei Themen, ein Ablauf

Eine Eingabe. Jeder Rechner. Sofort konsistent.

Einkommen, Sparrate, Steuersituation, Bundesland: einmal eingeben, alle Module rechnen synchron. Keine Doppelarbeit, kein Excel-Chaos.

Altersvorsorge

Förderung, Steuer und Kosten sauber gerechnet, vom Sparplan bis zur Rente.

  • Optimierer: welche Förderung sich am meisten lohnt, als Gesamtkonzept
  • Basis-Rente: Sonderausgabenabzug nach § 10 EStG, Steuervorteil reinvestiert
  • ETF-Police: Halbeinkünfteverfahren, flexible Auszahlung, Fondswechsel
  • Vergleich: alle Wege für dieselbe Sparrate
  • Fonds-Auswahl: Depot aus echten ETF-Daten mit Weltkarte
  • Vorsorgedepot: das geförderte ETF-Depot ab 2027
  • Policen-Vergleich: Policen und Kosten nebeneinander
  • Kostenvergleich: die Kostenblätter des Marktes als Rangliste
  • bAV: Entgeltumwandlung mit Zuschuss vom Arbeitgeber, netto gerechnet

Einkommenssicherung

Was vom Einkommen bleibt, wenn Krankheit oder Berufsunfähigkeit dazwischenkommt.

  • Arbeitskraft: was die Arbeitskraft bis zur Rente wert ist
  • Einkommenslücke: vom ersten Krankheitstag bis zur Rente
  • Krankentagegeld: Krankengeld 2026 und die Lücke zum Netto
  • BU-Rente: welche Rente den Lebensstandard hält
  • EM-Rente: was der Staat zahlt, wenn gar keine Arbeit mehr geht
  • DU-Rente: was Beamten bei Dienstunfähigkeit bleibt

Gesundheit

Beitrag, Kassenwechsel und die Frage gesetzlich oder privat, über das ganze Leben gerechnet.

  • GKV-Beitrag: Beitrag 2026 mit Kassenvergleich
  • GKV oder PKV: Kosten über das ganze Leben im Vergleich

Rechner für jedes Gespräch

Die schnellen Rechner, dazu Steuer- und Sozialabgaben präzise auf dem Tarif 2026 mit Kirchensteuer je Bundesland.

  • Zinseszins
  • Inflation
  • Rentenlücke
  • Brutto-Netto 2026
  • Steuersatz
  • Kredit
  • Budget
  • Wünsche & Ziele
  • Gesamtbild

CRM & Professional Works

Kunden anlegen, per CSV importieren oder über die Suche aus Professional Works übernehmen. Beratungen sauber je Kunde abgelegt.

Für Teams & Struktur

Eine Software für die ganze Struktur.

Vom Inhaber bis zum neuen Partner arbeiten alle im selben System, mit den Rechten, die zur Rolle passen.

Rollen & Hierarchie

Inhaber, Partner, Führungskraft. Deine Organisation 1:1 abgebildet.

Schnell eingerichtet

Partner anlegen, Rolle wählen, fertig. Im ganzen Team in Minuten ausgerollt.

Rechte gezielt vergeben

Branding, Texte oder Team-Verwaltung an einzelne Partner delegieren.

Team-Dashboard

Beratungen, Kundenlinks und Aktivität pro Berater auf einen Blick.

Deine Struktur

DUInhaber
AFFührungskraft
MKPartner
JRPartner
SBPartner

White-Label

Deine Marke steht vorne. Wir bleiben unsichtbar.

Dein Kunde sieht dein Logo, deine Farben, deine Texte. Vom Kundenlink bis zum PDF wirkt alles wie deine eigene Software.

Dein Look

Logo, Farben und Textbausteine pro Marke frei einstellbar.

Kundenlink und PDF in deiner Marke

Kundenlink und Report tragen durchgängig dein Logo, deinen Footer und deine Rechtslinks (Impressum, Datenschutz, Erstinformation).

Eigener Mailversand

Einladungen an deine Kunden kommen von deiner Adresse, nicht von uns.

Mehrere Marken

Tritt deine Struktur unter verschiedenen Brands auf, legst du sie als getrennte Marken in einem Account an.

Bevor du dich anmeldest.

Auf Servern in Deutschland, DSGVO-konform mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Eine Übermittlung in Drittländer außerhalb der EU findet nicht statt. Du bleibst Herr deiner Daten und kannst sie jederzeit löschen.

Dein Account wird angelegt und persönlich geprüft. Sobald wir dich freischalten, bekommst du eine E-Mail und kannst dich anmelden.

Nein. Du gibst Einkommen, Sparrate und Steuersituation ein, alle Rechner und Charts arbeiten sofort zusammen.

Ja. Farben, Logo und Texte sind anpassbar. Dein Kunde sieht deine Marke, nicht unsere.

Ja. Du legst Partner an, vergibst Rollen und Rechte und siehst die Aktivität deiner Struktur im Team-Dashboard. Annahmen und Texte gelten für alle.

Genau dafür gebaut: Bildschirm teilen, Zeitstrahl ziehen, danach automatisch Kundenlink und PDF an den Kunden.

Beta mit begrenzten Plätzen

Fordere deinen Beta-Zugang an.

Wir öffnen die Plätze nach und nach. Frag deinen Zugang an. Sobald wir freischalten, kannst du loslegen. Wer jetzt einsteigt, gestaltet das Produkt mit.

  1. 1

    Beta-Zugang anfragen

    Kurz registrieren. Mehr als ein paar Angaben brauchen wir nicht.

  2. 2

    Wir prüfen und schalten frei

    Wir prüfen deine Anfrage und schalten dich frei. Du bekommst eine E-Mail, sobald es losgeht.

  3. 3

    Du startest

    Anmelden, Annahmen setzen, erste Beratung teilen.

Was im Beta-Zugang steckt

  • Alle Rechner und der Kundenlink in deiner Marke
  • Voller Funktionsumfang während der Beta
  • Direkter Draht zum Team, dein Feedback fließt ins Produkt
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